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　　1、2月10日国常会指出，提振消费是增添内需、做大做强国内大轮回的重中之重。白酒春节动销虽同比有所下滑，但好于预期；群多品相对低基数、低库存，2月上海再次发放餐饮消费券，群多品消费希望稳定回升，闭心节后淡季需求阐扬。

　　2、2025年将连续增添内需，以提振消费为要点增添国内有用需求。白酒板块希望跟着国内经济提振及住户消费激活，商务场景及群多消费景心胸回升，重回消费升级通道，龙头酒企红利本领希望加快修复。现时白酒板块估值全体仍处于低位，永远投资价钱凸显。

　　3、跟着计谋刺激力度加码，顺周期餐饮链希望率先受益于预期刷新。咱们连续看好：1）息闲零食、饮料行业保留高景心胸，新渠道为行业内公司带来首要增量时机；2）连合连续苏醒的餐饮渠道，发起闭心拥有拓新品或改变预期的调味品、啤酒及餐饮链标的，同时现时糖蜜商场价钱环比进一步降低，对待酵母企业擢升利润弹性有较大帮帮。3）原奶周期拐点渐近，牧场板块受益显然，乳成品龙头无间组织升级，叠加高股息，性价比凸显。

　　需求苏醒不足预期，近2年受宏观处境等要素影响经济增进有所降速，国民收入增进亦受到影响，他日中短期住户收入增速克复节律和消费劲的擢升节律不妨不足预期；食物安好危险，近年来食物安好题目永远是消费者的闭心热门，工业链企业固然不竭擢升出产质料管控秤谌，但因为工业链较长，涉及闭键及企业较多，已经存正在食物质料安好方面的危险；本钱震动危险，近年来食物饮料上游大宗商品价钱震动幅度有所加大，高端白酒举动高毛利品类受原资料价钱震动影响较幼，然而低档酒和调味品等本钱占对照高的品类红利秤谌不妨受原资料价钱震动影响相对较大。

　　老铺黄金克日官宣将于25年2月25日举行产物调价，调价前对饰品类产物奉行限购。截至25年2月21日，上海金交所黄金现货Au9999收盘价683.47元/克，较前次调价日（24年9月23日，592.20元/克）上涨15.4%。

　　1月从此多家培育公司接入DeepSeek大模子，高质料开源和低价模子催化下希望加快AI培育产物贸易化落地。好他日智能硬件接入、颁发“随时问”APP；有道软件产物通盘接入DS，推出AI答疑辞书笔SpaceOne；猿教导硬件及AI行使产物接入，用于精准答疑、脾气化教导、常识拓展等；高途接入DS用于做事中台及用户产物矩阵，推出AI进修伙伴“幼途问问”；超卓 “青椒帮教”通盘升级接入DeepSeek R1；粉笔已告终多款AI产物矩阵的贸易化安置。

　　新房出卖面积：本周（2.15-2.21）33个都会新房共成交174.56万平，同比+47.15%、上周为+2706.63%；环比+21.14%、上周为+185.06%；本周（2.8-2.14）北上广深新房成交6.39、10.77、6.87、4.98万平，同比+5075.58%、+7692.43%、0.00%、+3556.72%；环比+251.68%、+121.1%、+255.77%、+339.3%。1月，33个都会新房共成交754万方，环比-52.4%、同比-10.2%。二手房出卖面积：本周（2.15-2.21）16个都会二手房共成交168.62万平，同比+49.18%、上周为+52437.49%；环比+10.52%、上周为+150.61%；本周(2.15-2.21)北京、深圳二手房成交3460、1154套，同比+96.59%、+70.21%,环比+8.36%、+8.97%。1月，16个要点跟踪都会二手房共成交666.3万平方，环比-38.1%、同比+7%。

　　截至2/21（周五），1）浆价：阔叶浆均价为4846元/周环比-2.0%/年同比-5.6%，针叶浆均价为6528元/周环比-0.9%/年同比+11.1%，2）苛重纸品：双胶纸均价为5425元/周环比+0.2%/年同比-4.2%，生存用纸均价为6250元/周环比+1.6%/年同比-0.8%，白卡纸均价为4320元/周环比+0.0%/年同比-9.1%，箱板纸均价为3710元/周环比-1.9%/年同比-3.7%。

　　按照中国棉花音信网数据，截至2月21日，国内棉花现货价钱、国内棉花期货价钱、进口棉花价钱永别为14965、13870、13468元/吨，环比上周+0.5%、+0.9%、-0.5%，年同比-12.7%、-14.9%、-25.2%；国际棉花价钱为78美分/磅，环比上周-0.6%，同比-22.3%；国内棉纱现货价钱、国内棉纱期货价钱永别为21240、20070元/吨，环比上周+0.3%、+0.2%，年同比-9.7%、-10.5%。

　　品牌衣饰电商流水月度同比跟踪：按照久谦数据：1月，安踏（+6.3%）、李宁（+12.5%）、斐笑（+15.1%）、迪桑特（+18%）、鼻祖鸟（+9.1%）、特步（+17.3%）、361度（+28.7%）、耐克（+30.4%）、阿迪达斯（+39.4%）；波司登（+2.4%）。

　　金价：截止2月21日,COMEX黄金收盘价为2949.6美元/盎司，环比上周-0.26%、年同比+45.34%；SHFE黄金收盘价为684.44元/克，环比上周-0.58%、年同比+42.47%。黄金珠宝电商流水月度同比跟踪：1月，老铺（+334.6%）、周大福（+2.6%）、周大生（-31.6%）。印度造就钻石进出口：25年1月印度造就钻石毛坯进口额1.05亿美元/-24.7%、环比+54.6%；造就钻石裸钻出口金额0.85亿美元/-25.0%、环比+8.3%。

　　24年12月我国出口当月同比+10.7%（11月为+6.7%），2年复合增速为+6.3%（11月为+3.7%），个中家具、打扮、鞋靴、纺织品当月同比永别为+3.1%、+6.2%、-0.7%、+17.2%，2年复合增速永别为+7.7%、+2.2%、-6.3%、+9.3%。

　　1）保温杯：Stanley品牌24年12月亚马逊美国站月销量136万支，同比+32%（11月同比+99%），Q4同比+55%；Yeti品牌24年12月亚马逊美国站月销量80万支，同比-2%（11月同比+72%），Q4同比+15%；Owala品牌24年12月亚马逊美国站月销量68万支，同比+247%（11月同比+631%），Q4同比+324%。（注：以上均为Best100口径）

　　2）办公椅：Sweetcrispy、Smug、Colamy、Nouhaus、Olixis、Dumos品牌24年12月出卖额合计3042万美元，同比+22%（11月同比同比+42%），Q4同比+6%。（注：此处仅含亚马逊平台，不包罗公司要点开辟且营收已占较大领域的Temu、TikTok等新渠道）

　　3）家居用品：Songmics品牌24年12月亚马逊美国站、英国站、德国站、法国站月出卖额同比+34%、-19%、-2%、+13%（11月同比永别为+89%、+37%、+23%、+17%），Q4同比永别为+39%、+7%、+2%、+6%；Vasagle品牌24年12月亚马逊美国站、英国站、德国站、法国站月出卖额同比+33%、-37%、+21%、+42%（11月同比永别为+107%、+70%、+25%、+37%），Q4同比永别为+43%、+18%、+19%、+30%；Feandrea品牌24年12月亚马逊美国站、英国站、德国站、法国站月出卖额同比-9%、-37%、-35%、-13%（11月同比永别为+16%、-3%、-4%、+15%），Q4同比永别为-2%、-18%、-24%、-12%。

　　固定汇率下，LVMH、历峰集团24Q4营收同比+1%、+10%，全体增速较Q3提速克复。分区域：24Q4日本商场增速环比收窄但仍阐扬最优，亚太地域（除日本）降幅收窄，美洲和欧洲商场提速增进。分品类：阐扬上美妆保留韧性、皮具和珠宝有所承压，个中高奢皮具韧性强，手表受到的攻击最大，美妆生意受益于口红效应及旅游零售回暖。

　　NMPA认证打针类医美产物：目前获NMPA核准的三类胶原卵白打针医疗东西证7张（透后质酸为66张控造），肉毒素（笑提葆、衡力、保妥适、丽舒妥四大品牌）、童颜针/少女针（爱美客-濡日间使、华东医药-伊妍仕、长春圣博玛-艾维岚、江苏吴中-aesthefill）永别为7、4张。个中24年1月江苏吴中旗下AestheFill童颜针注册获批。美妆个护电商流水月度同比跟踪：1月，韩束（-12.3%）、可复美（+96.3%）、可丽金（+189.8%）；自正在点（+61.474.1%）、润本（+60.2%）。

　　1）原资料价钱震动危险：行业内局限公司处于工业链中上游，需求采购百般大宗商品举动原资料举行加工修设，直接资料采购本钱占公司总本钱比重较高。原资料价钱震动将直接影响公司红利本领。

　　2）行业比赛加剧：家居行业进入从高速步入中高速增进的换挡期，加之行业跨界进入者增加、上市公司募投项目产能开释、客流碎片化等要素彼此交杂，表里部要素的变动导致行业比赛将从产物价钱的低方针比赛进入到由品牌、搜集、办事、人才、收拾以及领域等组成的复合比赛层级上。商场比赛的加剧不妨导致行业均匀利润率的下滑，从而对公司的经生意绩带来不确定性影响。

　　3）消费需求不达预期：目前国表里商场的筹划处境、供应链也将面对不确定性，从而对公司出产筹划标的完毕带来不确定性。

　　商场羁系总局等五部分印发《优化消费处境三年运动计划（2025—2027年）》。到2027年，消费需要提质、消费次第优化、消费维权提效、消费处境共治、消费处境引颈等五大运动深远展开，需要质料不高、商场次第失范、维权功用不敷等题目获得编造管辖，商品、办事质料明显进步，消费危险显然消浸，消费纠缠源流管辖结果明显，筹划者诚信认识广泛巩固，消费方便度、舒畅度、如意度大幅擢升，宇宙消费处境显然优化。

　　2024年南京德基广场完毕终年出卖收入245亿元，正在消费降级、恒隆太古等港资事迹跳水的2024年，完毕了正向增进，同时也革新了自己的终年出卖额纪录。按照公然音信来看，近三年（2022年-2024年）南京德基广场的年出卖额永别为210亿、239亿以及245亿，处于连续增进的态势。而“环球店王”北京SKP的年出卖额正在2021年冲破200亿大闭，到达了247亿后，近几年（2021年-2023年）的年出卖额永别为247亿、239亿、265亿。

　　1、离岛免税客单价、分泌率、品牌数目擢升不妨的不足预期。2、旅馆行业正在过去几年中真切需要出清，但物业和加盟商的争取如故激烈，头部企业借使签约和储蓄门店数目增速不敷以维持后续展店，也会正在发展属性上受到极大压造。3、行业比赛加剧：零售企业一方面面对同行间比赛，另一方面面对互联网巨头的比赛。互联网巨头依据其资金和体量上风，正在某一细分赛道的加码结构会导致比赛加剧。4、渠道扩张不足预期；企业渠道扩张中面对诸多不确定要素，有不妨导致扩张进不足预期。5、住户边际消费目标降低：正在表部攻击下，住户消费支拨不妨愈加落后｜后进，导致边际消费目标下滑。6、商场对待美元降息的预期不妨过于同等，借使降息进度低于预期，不妨影响短期金价走势以及对待表贸结汇干系的预期。

　　1月能繁母猪存栏4062万头，环比略降，但仍高于寻常保有量的3900万头秤谌线。克日，农业乡村部通过信息颁发会和生猪工业监测平台颁发宇宙能繁母猪存栏量，25年1月末存栏量4062万头，环比24年12月略降0.39%。从情由来看，苛重系东北等区域由于疫病细碎产生，限造接纳提前舍弃高胎龄母猪，全体能繁震动不大，正在短期仔猪高红利的靠山下，能繁主动去化空间有限。

　　①突发变乱导致商场行情大幅震动的危险：商场行情大幅震动不妨给公司筹划带来倒霉影响，导致事迹难以保留增进，乃至降低、亏蚀的危险。②养殖行业疫病的危险：疫病不妨导致养殖企业的产量降低、红利降低、乃至亏蚀等危险，一是疫病直接导致产量的消浸；二是影响消费者心绪，导致商场需求萎缩、产物价钱降低，对出卖发作倒霉影响。③计谋不确定的危险：粮食安好和生物育种是国度要点闭心项目，受国度计谋影响较大；动保板块行业羁系趋苛，不妨会给动保企业带来研发进度延缓、出卖形式变动、出产本钱补充等影响，进而导致企业的筹划标的不达预期。④万分气候的危险：种子出产更加正在造种要害时代对天气要求的敏锐度较高，易受特地气温、旱涝、台风等天然灾难的影响，直接影响种子的产量和质料。⑤农产物价钱震动的危险：表部处境变动较大，农产物价钱影响要素增加，首要农产物价钱震动频率和幅度增大，不妨对公司事迹发作影响。

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